CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球絕緣金屬電線電纜行業(yè)市場規(guī)模為1640億美元。2020年全球絕緣金屬電線電纜市場受疫情影響，需求量萎縮。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的金屬絕緣電線電纜市場規(guī)模以5%的速度增長，升至1636億美元。金屬絕緣電線電纜以電力電纜為主，占據(jù)電線電纜行業(yè)40%的市場份額，據(jù)此測算，2021年全球電線電纜市場規(guī)模約4090億美元。
全球電線電纜制造商20強(qiáng)超半數(shù)為中國企業(yè)
根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，2021年全球電線電纜制造商20強(qiáng)分別為普睿司曼、耐克森、亨通集團(tuán)、中天科技、南方電纜、住友電工、LS電纜、寶勝科技、上上電纜、遠(yuǎn)東電纜、古河電工、萊尼電纜、富通、藤倉、中利、安凱特、銅陵精達(dá)、東方電纜、青島漢纜、特變電工等企業(yè)。中國企業(yè)占據(jù)2021年全球電線電纜制造商20強(qiáng)的11席，表明中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實(shí)力已然得到提升。
1、電線電纜行業(yè)經(jīng)營情況分析
依據(jù)電線電纜業(yè)務(wù)營業(yè)收入劃分，我國電線電纜企業(yè)可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，營收規(guī)模大于100億元的企業(yè)有3家，分別為寶勝股份、遠(yuǎn)東股份和起帆電纜;營收規(guī)模在50-100億元之間的企業(yè)有特變電工、金杯電工、漢纜股份、萬馬股份、杭電股份和中超控股;金龍羽、太陽電纜等企業(yè)的營收規(guī)模在50億元以下。
近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細(xì)分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，由于近年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達(dá)到低谷，達(dá)到0.99萬億元。隨著我國對新能源等投資的加快，電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2021年中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入達(dá)1.12萬億元，同比增長3.6%。
注：規(guī)模以上企業(yè)指營收規(guī)模2000萬元以上的企業(yè)。
3、供需平衡現(xiàn)狀：供給結(jié)構(gòu)兩極分化明顯
我國線纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但當(dāng)前我國電線電纜行業(yè)供需出現(xiàn)了兩極分化的局面，產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)主要生產(chǎn)低附加值的中低壓線纜，其生產(chǎn)能力已出現(xiàn)過剩;而我國高端產(chǎn)品領(lǐng)域供給能力不足，目前主要依賴進(jìn)口，尤其是航空航天、核電、高壓電纜超凈電纜料等高端產(chǎn)品。
但受益于我國有效的疫情防控措施，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，疊加國家對于城市軌道交通、電網(wǎng)建設(shè)、新能源等領(lǐng)域的大力支持，我國電線電纜行業(yè)企業(yè)邁入轉(zhuǎn)型升級的階段。從中國主要上市公司電線電纜產(chǎn)銷率來看，2021年，沃爾核材的產(chǎn)銷率高達(dá)263%;金龍羽、太陽電纜、遠(yuǎn)東股份、金杯電工等傳統(tǒng)龍頭企業(yè)產(chǎn)銷率也在100%左右;萬馬股份的產(chǎn)銷率最低，為95%。綜合來看，2021年我國電線電纜行業(yè)需求熱度不減。
1、電線電纜行業(yè)進(jìn)口情況
2017-2021年，我國電線電纜行業(yè)的進(jìn)口金額呈波動(dòng)趨勢。2021年，其進(jìn)口金額為57.03億美元，達(dá)到近年來的最高點(diǎn)，同比增長15.07%。2022年1-11月，我國電線電纜進(jìn)口金額為57.50億美元。
從進(jìn)口的地區(qū)分布看，2021年來自越南的電線電纜進(jìn)口金額達(dá)12.57億美元，占電線電纜總進(jìn)口額22%，排名第一;其次為日本和韓國，占比分別為11%和9%。
1、發(fā)展前景：行業(yè)市場規(guī)模接近1.6萬億元
南網(wǎng)電網(wǎng)明確提出，“十四五”期間規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。根據(jù)國家對電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域-電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。預(yù)計(jì)到2027年，中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入接近1.6萬億元。
2、發(fā)展趨勢：高端智能化進(jìn)程將加快
“十四五”期間，國家將大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模;提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，也因此對電線電纜的質(zhì)量提出了新的要求。在此背景下，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平將持續(xù)提升。同時(shí)，隨著新能源、高端裝備制造業(yè)等領(lǐng)域的快速崛起，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加，未來電纜行業(yè)將加快高端智能化進(jìn)程。